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Las empresas colombianas le apuestan al largo plazo en el mercado de capitales

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Las empresas colombianas le apuestan al largo plazo en el mercado de capitales

Por: bvc

Las empresas colombianas le apuestan al largo plazo en el mercado de capitales

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) este año ha otorgado $11.8 billones a 27 empresas colombianas, de las cuales 17 emisiones se desarrollaron de forma virtual, representando $8.7 billones del total adjudicado. Lo anterior demuestra la importancia de tener al mercado de capitales como una opción que diversifique el plan de financiamiento de las compañías a largo plazo. 

Por otro lado, sobre el monto total adjudicado este año, el costo de los recursos indexados al IPC ha tenido la participación más baja en los últimos cinco años, representando el 36% de lo adjudicado a la fecha, equivalente a $4.2 billones. Por su parte, el monto financiado en UVR ganó participación y es el mayor en los últimos ocho años (26.5%), junto a las series indexadas al IBR. Del valor total adjudicado, el 26.5% se ha emitido en UVR, marcando un máximo de participación entre 2013 y 2020.

Así mismo, se destaca que tan sólo el 19% de los bonos de deuda han sido colocados a plazos entre 1 y 5 años (13 series), el 36% entre 5 y 10 años (23 series), 15% entre 10 y 15 años (9 series), 6% entre 15 y 20 años (4 series) y un 24% a más de 20 años (9 series).

Emisiones pre-Covid (presenciales)

EmisorTipo de emisiónTasa/SpreadMonto  Adjudicado
($000.000)
Títulos no hipotecarios6,38% E.A.72
Bonos ordinarios3,50 % E.A.40
Bonos ordinarios6,85 % E.A.260
Bonos ordinarios5,88 % E.A.158
Bonos ordinarios6,12 % E.A.218
Bonos ordinarios6,29 % E.A.119
Bonos ordinarios6,04 % E.A.244
Bonos ordinarios6,24 % E.A.169
Bonos ordinarios2,83 % E.A.287
Bonos ordinarios6,19 % E.A.150
Bonos ordinarios6,24 % E.A.147
Bonos ordinarios6,59 % E.A.104
Bonos ordinarios5,84 % E.A.100
Bonos ordinarios3,01 % E.A.144
Bonos ordinarios3,40 % E.A.226
Bonos ordinarios6,00 % E.A.148
Bonos ordinarios2,71 % E.A.352
Bonos de deuda pública interna6,60 % E.A.150

Emisiones virtuales 

EmisorTipo de emisiónTasa/SpreadMonto  Adjudicado
$0.00
Bonos ordinarios6,50 % E.A.29
Bonos ordinarios3,96 % E.A.171
Bonos hipotecarios3,90 % E.A.61
Bonos de deuda pública interna3,70 % E.A.213
Bonos de deuda pública interna3,93 % E.A.387
Bonos de deuda pública interna3,24 % E.A.321
Bonos de deuda pública interna3,87 % E.A.215
Bonos de deuda pública interna3,99 % E.A.414
Bonos ordinarios5,80 % E.A.38
Bonos ordinarios2,85 % N.M.V.262
Bonos ordinarios1,49% N.AM.V.224
Bonos ordinarios2,54% E.A.296
Bonos ordinarios3,39% E.A.180
Bonos ordinarios3,78% E.A.300
Bonos verdes6,33 % E.A.160
Bonos verdes3,67 % E.A.140
Bonos ordinarios1,37 % N.A.M.V148
Bonos ordinarios2,37 % E.A.102
Bonos ordinarios3,30 % E.A.100
Bonos ordinarios2,45 % E.A250
Bonos ordinarios4,70 % E.A250
Títulos de contenidos crediticio4,60% E.A. 139
Bonos ordinarios6,26 % E.A.250
Bonos ordinarios3,90 % E.A.200
Bonos ordinarios1,14 % N.M.V114
Bonos ordinarios4,75 % E.A.186
Bonos ordinarios4,83 % E.A.166
Bonos ordinarios1,28 % N.M.V.134
Bonos ordinarios1,66% E.A.284
Bonos ordinarios2,70% E.A.266
Bonos ordinarios1,20% N.M.V.150
Bonos ordinarios3,27% E.A.300
Bonos ordinarios5,20 % E.A.280
Bonos ordinarios1,65 % E.A.275
Bonos ordinarios2,66 % E.A.180
Bonos ordinarios3,79 % E.A.545
Bonos ordinarios2,65 % E.A.137
Bonos ordinarios1,58% E.A. 99
Bonos ordinarios3,77% E.A.500
Bonos ordinarios2,24% E.A.250

 

#Finánciatebvc

 

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